Forthnet: Σήμερα οι δεσμευτικές προσφορές!

Facebook Twitter Viber Messenger WhatsApp E-mail

Στην τελική ευθεία μπαίνει ο διαγωνισμός με στόχο την εύρεση στρατηγικού επενδυτή για την Forthnet. Δίχως να δοθεί και νέα παράταση, τα επενδυτικά σχήματα που έχουν περάσει στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού που υλοποιεί η Nomura International… τρέχουν.

Καλούνται μέχρι σήμερα το απόγευμα να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές για την απόκτηση της συμμετοχής των τεσσάρων πιστωτριών τραπεζών στην τηλεπικοινωνιακή εταιρεία, η οποία περιλαμβάνει το 32,8% του μετοχικού κεφαλαίου, τα δάνεια και τις ομολογίες (μετατρέψιμες σε μετοχές) που εξέδωσε η Forthnet το περασμένο Φθινόπωρο.

Ποιοι… καλοβλέπουν την περίπτωση της Forthnet

Αρχικό ενδιαφέρον είχαν εκδηλώσει από κοινού οι Wind-Vodafone, το Apollo Global Management, το σχήμα Antenna Group – Providence, η Pillarstone, η Odyssey Consulting Management και η Golden Tree Asset Management, εκ των βασικών μετόχων της Wind.

Αντικειμενικές ώρα μηδέν! Στις 22 Μαρτίου παραδίδονται οι νέες τιμές ζώνης

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούσαν ότι δεσμευτικές προσφορές μπορεί να καταθέσουν τρεις εκ των παραπάνω αρχικώς ενδιαφερόμενων. Ο αριθμός, ωστόσο, των προσφορών μικρή σημασία έχει αφού ο σύμβουλος των τραπεζών θα εισέλθει σε διαπραγματεύσεις με όσα σχήματα περάσουν στην τελική φάση, με στόχο να διαμορφώσει την καλύτερη δυνατή πρόταση για την πώληση της εταιρείας. Ζητούμενο, ωστόσο, σε αυτή τη φάση είναι η δομή των αρχικών προτάσεων που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι επενδυτές, ιδιαίτερα στο σκέλος της διαχείρισης των δανειακών υποχρεώσεων της Forthnet.

Η τηλεπικοινωνιακή εταιρεία εμφανίζει (Ιούνιος 2017) δανειακές υποχρεώσεις 255 εκατ. ευρώ και υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές 100 εκατ. ευρώ. Στην αγορά υπάρχει η εκτίμηση πως έπειτα από την επιτυχή κατάληξη του διαγωνισμού για τις Νηρέα – Σελόντα, οι τράπεζες βρίσκονται σε θέση ισχύος και είναι πολύ πιθανό η πρόθεση των υποψήφιων επενδυτών για “κούρεμα” υποχρεώσεων να συναντήσει ισχυρές αντιστάσεις. Κάτι που δεν σημαίνει, βέβαια, ότι a priori θα γίνει αποδεκτό από τους ενδιαφερόμενους.

«Γενέθλια» με… 160.000 επιβάτες στο Αθήνα – Νέα Υόρκη της Emirates!

Παρά τη συζήτηση για τις υποχρεώσεις της Forthnet, ένας από τους σημαντικούς παράγοντες που έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι τα 700 χιλιάδες μοναδικά νοικοκυριά που διαθέτει στη συνδρομητική της βάση η Forthnet, ένα σημαντικό μέγεθος – με μεγάλα περιθώρια αξιοποίησης – για την εγχώρια τηλεπικοινωνιακή αγορά. Σημαντικό, τέλος, ρόλο θα έχει και ο αριθμός των ΠΑΕ που θα καταφέρει η εταιρεία να διατηρήσει στην τηλεοπτική πλατφόρμα της Nova, με τις συζητήσεις να παραμένουν σε εξέλιξη.