Facebook Twitter Viber Messenger WhatsApp E-mail |
Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία της έκδοσης του ομολόγου από την Τράπεζα Πειραιώς καθώς πριν από λίγο άνοιξε το βιβλίο προσφορών.
Τι θέλει να πετύχει η Τράπεζα Πειραιώς
Στόχος της Πειραιώς είναι η άντληση 300 με 350 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο μεταξύ 9% με 10%. Το πρώτο guidance με την έναρξη της διαδικασίας βρίσκεται στην περιοχή του 10,25%. Η έκδοση θα διέπεται από το αγγλικό δίκαιο καθώς εκδότης είναι η Piraeus Group Finance PLC, με εγγυητή την Τράπεζα Πειραιώς. Η αξιολόγηση της έκδοσης από Moody’s και S&P αναμένεται να είναι Caa3 και CCC, αντίστοιχα.
Από την περασμένη Πέμπτη, η διοίκηση της Πειραιώς διενήργησε, ενόψει της έκδοσης, σειρά παρουσιάσεων, ενώ Goldman Sachs και UBS έτρεξαν το pre-marketing της έκδοσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υψηλότερο ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί από αμερικανικά χαρτοφυλάκια, ενώ μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι μικρό μέρος της έκδοσης θα καλύψει ο σουηδικός όμιλος Intrum.
Eurobank: Εξελίξεις με δάνεια 84.000 ιδιωτών σε Pillar και Cairo!
Το υψηλό ενδιαφέρον ενδέχεται να οδηγήσει και στην αύξηση του ποσού, που επιδιώκεται να αντληθεί (σ.σ. από 300 σε 350 εκατ. ευρώ), αν και προτεραιότητα για την Πειραιώς αποτελεί η εξασφάλιση καλής τιμολόγησης.
Αν το επιτόκιο πέσει κάτω του 9%, η εξέλιξη θα συνιστά θετική έκπληξη, με δεδομένο ότι άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες του Νότου με σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό NPEs εξέδωσαν Tier IΙ τίτλους με επιτόκιο της τάξης του 8%.
Η έκδοση διενεργείται στον θετικό απόηχο της συμφωνίας ανάθεσης διαχείρισης στην Intrum του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων καθώς και των ανακτηθέντων ακινήτων της Πειραιώς. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής (σ.σ. Οκτώβριος 2019), η τράπεζα θα ενισχύσει τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής της επάρκειας κατά 80 με 85 μονάδες βάσης.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Γενοκτονία των Ποντίων: 105 χρόνια από τη σφαγή και τον ξεριζωμό των Ελλήνων του Πόντου
Συντάξεις Ιουνίου: Ποιες είναι οι ημερομηνίες
Καιρός: Αφρικανική σκόνη και ζέστη μέχρι την Τετάρτη
Κουτσούμπας από τον Πειραιά: Με το Κ.Κ.Ε υπάρχει ελπίδα ότι μπορεί να υπάρξει μια άλλη Ευρώπη, των λαών, του σοσιαλισμού
ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία στις 21 Μαΐου – Ποιοι συμμετέχουν
«Panic button»/Ενδοοικογενειακή βία: Χιλιάδες γυναίκες ζουν τον εφιάλτη- Πόσες έχουν πατήσει το «κουμπί» για να σωθούν
Αρχιεπίσκοπος: Η εποχή μας χρειάζεται την συμπόρευση Εκκλησίας- Πολιτείας, Χριστιανισμού και Ελληνισμού
Ολες οι Ειδήσεις
- Γενοκτονία των Ποντίων: 105 χρόνια από τη σφαγή και τον ξεριζωμό των Ελλήνων του Πόντου
- Συντάξεις Ιουνίου: Ποιες είναι οι ημερομηνίες
- Καιρός: Αφρικανική σκόνη και ζέστη μέχρι την Τετάρτη
- Κουτσούμπας από τον Πειραιά: Με το Κ.Κ.Ε υπάρχει ελπίδα ότι μπορεί να υπάρξει μια άλλη Ευρώπη, των λαών, του σοσιαλισμού
- ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία στις 21 Μαΐου – Ποιοι συμμετέχουν
- «Panic button»/Ενδοοικογενειακή βία: Χιλιάδες γυναίκες ζουν τον εφιάλτη- Πόσες έχουν πατήσει το «κουμπί» για να σωθούν
- Αρχιεπίσκοπος: Η εποχή μας χρειάζεται την συμπόρευση Εκκλησίας- Πολιτείας, Χριστιανισμού και Ελληνισμού
- Εορτολόγιο: Ποιοι εορτάζουν σήμερα 19 Μαΐου
- Kοινωνικός Τουρισμός 2024: Τα νέα κριτήρια μοριοδότησης
- Σαν σήμερα 19 Μαΐου