Facebook Twitter Viber Messenger WhatsApp E-mail |
Tην Τετάρτη, πιθανότατα, αναμένεται να ανοίξει το βιβλίο προσφορών από την Τράπεζα Πειραιώς για την έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier II), ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Οι εκτιμήσεις για την Τράπεζα Πειραιώς και το ομόλογο
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς η τιμολόγηση υπολογίζεται λίγο πάνω από το 5% και συγκεκριμένα κοντά στο 5,3%, αισθητά δηλαδή χαμηλότερα από το επιτόκιο που είχε πετύχει η τράπεζα κατά την προηγούμενη έκδοση τον Ιούνιο του 2017, που τιμολογήθηκε στο 9,75%.
Η διοίκηση της τράπεζας υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Χρήστου Μεγάλου βρίσκεται από χθες στο Λονδίνο για συναντήσεις με τους επενδυτές στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έκδοση που συντονίζεται από Goldman Sachs, UΒS, Barclays, BNP, Credit Suisse και Nomura.
Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa3 και CCC από Moody’s και S&P αντίστοιχα. Η διοίκηση της Πειραιώς επιδιώκει να αξιοποιήσει το θετικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί στην αγορά μετά και την επιτυχή άντληση κεφαλαίων από την Alpha Bank με ιδιαίτερα ευνοϊκό επιτόκιο 4,25%, αλλά και την υπερπροσφορά επενδυτών που ξεπέρασε τα 5 δισ. ευρώ.
Ήδη στο pre market η απόδοση του ομολόγου της Alpha μειώθηκε χθες στο 4,05% ενόψει του trading που ξεκινάει στις 13 Φεβρουαρίου
Το ευνοϊκό κλίμα αποτυπώνεται και στη νέα υποχώρηση σε ιστορικά χαμηλά, στο 1,013%, του ελληνικού 10ετούς ομολόγου ενώ νέο χαμηλό, στο 0,296%, καταγράφει και η απόδοση του 5ετούς.
Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο του 2019 η τράπεζα Πειραιώς άντλησε, μέσω έκδοσης και διάθεσης ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης, 400 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τον δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας στο 14,6% από 13,7%. Την έκδοση «έτρεξαν» οι UBS και Goldman Sachs.
Ξεκάθαρη η Morgan Stanley: «Αγοράστε ευρωπαϊκές τράπεζες»!
Ενδεικτικό του θετικού κλίματος που έχει διαμορφωθεί και της ζήτησης για τίτλους με ικανοποιητικές αποδόσεις είναι το γεγονός ότι, η απόδοση του τίτλου που είχε εκδώσει η τράπεζα έχει υποχωρήσει σήμερα στο 5,85%.
Aντίστοιχα στο 3,8% έχει υποχωρήσει η απόδοση του ομολόγου που εξέδωσε ένα περίπου μήνα αργότερα, δηλαδή τον Ιούλιο του 2019, η Εθνική τράπεζα με επιτόκιο 8,25%.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Eretiki κριτική της ταινίας “Πολύδροσο”
Ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής: Δείτε live την φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος
Αντιγόνη Κουλουκάκου: «Δεν ήθελα να γίνω μανούλα» – Η ερώτηση που την έκανε να «λυγίσει» on air
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης θα σιωπήσει για την πρόκληση Ερντογάν για την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου;
Στέφανος Κασσελάκης: Επισκέφθηκε περίπτερο του ΠΑΣΟΚ και μίλησε για τον Ανδρέα Παπανδρέου
Super League: Ποιες ομάδες κέρδισαν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια – Αγωνία και Παναθηναϊκό και Αρη
Λαμία: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο με έτοιμα γεύματα που είχε εμπλακεί στην υπόθεση τροφικής δηλητηρίασης
Ολες οι Ειδήσεις
- Eretiki κριτική της ταινίας “Πολύδροσο”
- Ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής: Δείτε live την φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος
- Αντιγόνη Κουλουκάκου: «Δεν ήθελα να γίνω μανούλα» – Η ερώτηση που την έκανε να «λυγίσει» on air
- ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης θα σιωπήσει για την πρόκληση Ερντογάν για την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου;
- Στέφανος Κασσελάκης: Επισκέφθηκε περίπτερο του ΠΑΣΟΚ και μίλησε για τον Ανδρέα Παπανδρέου
- Super League: Ποιες ομάδες κέρδισαν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια – Αγωνία και Παναθηναϊκό και Αρη
- Λαμία: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο με έτοιμα γεύματα που είχε εμπλακεί στην υπόθεση τροφικής δηλητηρίασης
- Ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής – Κέρδισε τον Αρη 2-1 – Η Θεσσαλονίκη “φλέγεται”
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 33χρονος για βιασμό, απειλή και κλοπή σε βάρος της εν διαστάσει συζύγου του
- Συνάντηση Κασσελάκη με ποντιακές οργανώσεις