Η Ελλάδα βγαίνει στις αγορές: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 5ετές ομόλογο

Facebook Twitter Viber Messenger WhatsApp E-mail

Πριν από λίγο, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών και δημοσιεύεται στο ΧΑΑ, το Ελληνικό Δημόσιο προσέλαβε τις τράπεζες BNP, Bank of America Merrill Lynch, Citi, Deutsche Bank, HSBC, ως αναδόχους προκειμένου να προχωρήσουν στην έκδοση νέου ομολόγου 5ετούς διάρκειας.

Όσοι αποδεχθούν την προσφορά θα ανταλλάξουν τις ομολογίες λήξης 2019 που κατέχουν με τιμή εξαγοράς στο 102,6 και θα πάρουν ίσης αξίας τίτλους του νεοεκδιδόμενου 5ετούς ομολόγου.

Η ονομαστική αξία των ομολογιών λήξης 2019 ανέρχεται σε 4,03 δισ. ευρώ ενώ το Δημόσιο μέσω του νέου βιβλίου προσφορών και του ρολαρίσματος επιδιώκει να σηκώσει με το νέο 5ετές 4,03 δισ. ευρώ.

Αν ένα μεγάλο μέρος των κατόχων ομολογιών 2019 ρολάρει θέσεις τότε είναι εύκολο να επιτευχθεί σημαντική υπερκάλυψη. Άλλωστε, όλος ο σχεδιασμός φαίνεται να επιδιώκει υπερκάλυψη τουλάχιστον τρεις φορές της έκδοσης ώστε να επιτευχθεί ένα ανταγωνιστικό επιτόκιο χαμηλότερο του 4,95%, επίπεδα στα οποία διαπραγματεύεται το κρατικό ομόλογο που λήγει σε έξι χρόνια.

Η αποτίμηση του τίτλου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουλίου, ενώ η εκκαθάριση αναμένεται την 1η Αυγούστου.

Στην κυβέρνηση ρίχνουν όλο το βάρος στο ύψος του κουπονιού που θα πετύχει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), ο οποίος έχει αναλάβει να φέρει σε πέρας το όλο εγχείρημα. Κλειδί για την επιτυχία ή μη της έκδοσης αναμένεται να αποτελέσει το επιτόκιο, με στόχο να διαμορφώνεται πολύ χαμηλότερα από το 4,95% που πλήρωσε ήδη η χώρα με το ομόλογο Σαμαρά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Αγορές: Θετική αντίδραση στην έκδοση του 5ετούς ομολόγου

Suddeutsche Zeitung: Η επιστροφή της Ελλάδας στις διεθνείς χρηματαγορές