Folli Follie: Μονόδρομος η συμφωνία με τους όρους των ομολογιούχων!

Facebook Twitter Viber Messenger WhatsApp E-mail

Η Folli Follie φαίνεται ότι καταλήγει στον μονόδρομο υπογραφής μιας κατ’ αρχήν συμφωνίας με τους πιστωτές ομολογιούχους της. Κι αυτό μετά από ημερήσιους κύκλους διαβουλεύσεων, πολλά μπρος-πίσω και τη μαραθώνια χθεσινή συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η διοίκηση της Folli Follie αφού έλαβε την απαραίτητη διαβεβαίωση της εν δυνάμει εισφοράς ρευστότητας από τους ομολογιούχους πιστωτές της (proof of funds), αποδέχθηκε τους βασικούς όρους που εκείνοι έθεσαν, ώστε να υπογραφεί το κατ’ αρχήν σχέδιο συμφωνίας (Term Sheet) μεταξύ των δύο πλευρών.

Οι εξελίξεις για την Folli Follie

Όπως ήδη έχει γράψει το Euro2day.gr, στο πλαίσιο αυτό οι ομολογιούχοι εξασφαλίζουν αφενός τη μεταφορά του υγιούς ενεργητικού, αλλά κυρίως τα πάγια (ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία) σε μια νέα εταιρία, αλλά και την αποχώρηση της οικογένειας Κουτσολιούτσου, δηλαδή του CEO Τζώρτζη Κουτσολιούτσου από τη διοίκηση της εταιρείας.

Η παραπάνω συμφωνία -που αποτελεί επί της ουσίας την απαρχή μιας διαδικασίας εξυγίανσης- υπόκειται υπό την έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων του γκρουπ των ομολογιούχων (των κατόχων ομολογιών 249,5 εκατ. ευρώ λήξης Ιουλίου 2019, των κατόχων ομολόγων ύψους 150 εκατ. ελβετικών φράγκων και λήξης το 2021 και τα 50 εκατ. ευρώ του γερμανικού ομολόγου Schuldschein).

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι «απαντήσεις» των Γ.Σ. των ομολογιούχων απαιτείται να παραδοθούν έως τις 22 Ιανουαρίου, προκειμένου η όλη συμφωνία να αποκτήσει πραγματική υπόσταση και να οδηγηθεί στην ελληνική Δικαιοσύνη προς έγκριση υπαγωγής σε κάποιο από τα άρθρα του 106 του πτωχευτικού.

Τα… παγωμένα

Υπενθυμίζεται πως ολόκληρη η περιουσία της εταιρίας και των μετόχων της είναι δεσμευμένη, ωστόσο, η υποβολή μιας συμφωνίας εξυγίανσης θα υποστηρίξει την προσφυγή άρσης της δέσμευσης, που ήδη έχει υποβάλει το νομικό επιτελείο της Folli Follie.

Eurobank-Grivalia: Το deal πάγωσε την πώληση 630 ακινήτων

Η NewCo (δηλαδή η νέα εταιρία) στο μεταξύ τα «παίρνει όλα», καθιστώντας ευφημισμό τον διαχωρισμό της FF σε «καλή» και «κακή». Η οριστικοποίηση της συμφωνίας, εφόσον μεσολαβήσουν τα παραπάνω στάδια, θα φέρει τα νέα αφεντικά της εταιρείας μπροστά στις απαιτούμενες διεργασίες και στο πραγματικό «μέτρημα» βιωσιμότητας της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται πως εκκρεμεί η έγκυρη αποτύπωση του οικονομικού μεγέθους της Folli Follie σε επίπεδο ισολογισμού χρήσης του 2017 από την PwC, αλλά και το πλάνο βιωσιμότητας από την εντεταλμένη -ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος- Deloitte.

Εφόσον αποτιμηθεί η «κουτσουρεμένη» FF, θα συζητηθεί το αν μπορεί να επιβιώσει και ποια διοίκηση μπορεί να την επαναφέρει σε μια υγιή τροχιά.