Τράπεζα Πειραιώς: Πλατιά… χαμόγελα για την επιτυχημένη έκδοση των Tier 2!

Facebook Twitter Viber Messenger WhatsApp E-mail

Την ξεκάθαρη ικανοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς για την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης τίτλων Tier 2, εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλός της, κ. Χρήστος Μεγάλου, κάνοντας λόγο για μια “ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης”.

Τι πέτυχε η Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει πως ολοκλήρωσε με επιτυχία στη διεθνή αγορά κεφαλαίων την έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 ύψους €500 εκατ με επιτόκιο 5,50%. Οι τίτλοι είναι δεκαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη (10NC5) και θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια διήμερων επαφών που είχε η διοίκηση της Τράπεζας με διεθνείς επενδυτές, με τη ζήτηση να διαμορφώνεται υψηλότερα των €4δισ (8 φορές υπερκάλυψη) και με περίπου 350 επενδυτές να συμμετέχουν στη διαδικασία βιβλίου προσφορών.

Κόκκινα δάνεια: Τιτλοποιήσεις – μαμούθ από τις τράπεζες ελέω… δανεισμού!

Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας Πειραιώς στις διεθνείς αγορές, μετά την επιστροφή της Τράπεζας στις αγορές κεφαλαίου τον Ιούνιο 2019. Η συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς, όπως ανακοινώθηκε στην αγορά στις 3 Φεβρουαρίου 2020 και οι τίτλοι ενισχύουν τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας Πειραιώς κατά περίπου 110 μονάδες βάσης.

Οι Goldman Sachs International και UBS Investment Bank ενήργησαν ως από κοινού συντονιστές και διοργανωτές του βιβλίου προσφορών και οι Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse και Nomura ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου.

Τράπεζα Πειραιώς – Οι δηλώσεις Μεγάλου

Ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, δήλωσε: «Η συναλλαγή αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την ισχυρή ζήτηση από μεγάλους θεσμικούς επενδυτές για τη δεύτερη έκδοση τίτλων Tier 2 της Τράπεζας, η οποία αποτελεί ακόμα μία ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης για την Τράπεζα Πειραιώς τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο και την ελληνική οικονομία συνολικά».

Πάνω από 60% των προσφορών προήλθαν, ειδικότερα, από οίκους διαχείρισης κεφαλαίων και private banks από Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία και άλλες χώερς. Το ποσοστό των hedge funds περιορίστηκε στο 20%. Η τράπεζα άντλησε έτσι 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 5,5%.

Η Πειραιώς -ο μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος της Ελλάδας, βάσει στοιχείων ενεργητικού, πήρε ουσιαστικά τη σκυτάλη από την Alpha που είχε σπεύσει να εκμεταλλευθεί τις ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά κρατικών ομολόγων και το πολύ χαμηλό κόστος δανεισμού, αντλώντας την προηγούμενη εβδομάδα 500 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης τίτλου Tier 2 και με επιτόκιο 4,25%.

Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς είχε εκδώσει τον Ιούνιο ομόλογο 400 εκατ. ευρώ με απόδοση 9,75%.