Facebook Twitter Viber Messenger WhatsApp E-mail |
Ο κύβος… ερρίφθη! Η PIMCO είναι ο στρατηγικός σύμμαχος που αναζητούσε το τελευταίο εξάμηνο η Eurobank για την πώληση δύο τιτλοποιήσεων, Pillar και Cairo, καθώς και της εταιρείας διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, FPS.
Οι εξελίξεις με την Eurobank
Στο αμερικανικό fund, και συγκεκριμένα στη συνδεδεμένη εταιρεία Celidoria, μεταβιβάζεται άμεσα το 95% των ομολογιών ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής (junior notes) σειράς κατάταξης του Pillar, της τιτλοποίησης στεγαστικών δανείων 2 δισ. ευρώ η οποία πωλήθηκε στο 58% της λογιστικής της αξίας. Η συναλλαγή είναι εξαιρετικά σημαντική για τη δευτερογενή αγορά κόκκινων δανείων της χώρας, καθώς είναι η πρώτη που ολοκληρώνεται θέτοντας τις βάσεις για την τιμολόγηση μιας σειράς τιτλοποιήσεων που ακολουθούν και από τις υπόλοιπες τράπεζες.
Η Eurobank θα διατηρήσει στην κυριότητά της το 100% των ομολογιών υψηλής σειράς κατάταξης (senior notes), καθώς και το 5% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής σειράς κατάταξης. Σημειώνεται ότι για την ολοκλήρωση της συναλλαγής εκκρεμεί η άδεια του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) η οποία αναμένεται εντός του Ιουλίου.
Αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για Cairo και FPS
Στο πλαίσιο της ίδιας συμφωνίας, η Eurobank και η BRAVO -η οποία αποτελεί συνδεδεμένη εταιρεία της Celidoria– προχωρούν σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την τιτλοποίηση μικτού χαρτοφυλακίου ύψους 7,4 δισ. ευρώ Cairo, καθώς και για την πώληση του 80% των μετοχών της FPS (project Europe). Συγκεκριμένα, η BRAVO θα αποκτήσει το 20% των ομολογιών ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής (junior notes) του Cairo.
Η περίοδος των αποκλειστικών διαπραγματεύσεων θα αρχίσει άμεσα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, με στόχο τη σύναψη συμφωνιών για τα Projects Cairo και FPS εντός της ίδιας περιόδου.
«Η συμφωνία για το Project Pillar αποτελεί, μετά τη συγχώνευση της Eurobank με τη Grivalia, το δεύτερο σημαντικό ορόσημο για την εκτέλεση του εμπροσθοβαρούς σχεδίου μας για την εξυγίανση του ισολογισμού μας», δήλωσε σχετικά ο κ. Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank.
«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που η συμφωνία αυτή συνδυάζεται με την έναρξη αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με έναν σημαίνοντα εταίρο διεθνούς εμβέλειας, με σκοπό να ολοκληρώσουμε τα δύο εναπομένοντα βήματα του σχεδίου μας: την πρώτη τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων πολλαπλών κατηγοριών απαιτήσεων (Project Cairo) και την πώληση της πλειοψηφίας των μετοχών της κορυφαίας στο χώρο της θυγατρικής μας FPS. Η συναλλαγή αποτελεί επίσης ορόσημο στην ελληνική αγορά, και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ενεργή διαχείριση ελληνικών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Και οι δύο συμφωνίες στέλνουν ένα σαφές μήνυμα ανανεωμένης εμπιστοσύνης των αγορών στις προοπτικές της Eurobank και της ελληνικής οικονομίας», πρόσθεσε.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Βρετανία/ Πρωτοπόρα γονιδιακή θεραπεία: Ένα μωρό εκ γενετής κωφό ξαναβρήκε την ακοή του
Ανδρουλάκης από Ρέθυμνο: «Η κατάσταση στο ΕΣΥ είναι εκτός ελέγχου»
Κασσελάκης: Η απάντηση μέσω TikTok στον Μητσοτάκη για το «ευρωκομματόσκυλο»
Νέο φοροχαράτσι για τους ελεύθερους επαγγελματίες
Στη Χίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Βίντεο Ανδρουλάκη στο Tik Tok: Εύχεται καλή επιτυχία στη Σάττι με ΠΑΣΟΚ και Ανδρέα Παπανδρέου
Άγρια κόντρα Πολάκη – Γεροτζιάφα για την απόσυρση του εμβολίου της AstraZeneca
Ολες οι Ειδήσεις
- Βρετανία/ Πρωτοπόρα γονιδιακή θεραπεία: Ένα μωρό εκ γενετής κωφό ξαναβρήκε την ακοή του
- Ανδρουλάκης από Ρέθυμνο: «Η κατάσταση στο ΕΣΥ είναι εκτός ελέγχου»
- Κασσελάκης: Η απάντηση μέσω TikTok στον Μητσοτάκη για το «ευρωκομματόσκυλο»
- Νέο φοροχαράτσι για τους ελεύθερους επαγγελματίες
- Στη Χίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης
- Βίντεο Ανδρουλάκη στο Tik Tok: Εύχεται καλή επιτυχία στη Σάττι με ΠΑΣΟΚ και Ανδρέα Παπανδρέου
- Άγρια κόντρα Πολάκη – Γεροτζιάφα για την απόσυρση του εμβολίου της AstraZeneca
- Τραγωδία στη Θεσπρωτία: Νεκρός 17χρονος μέσα στο σπίτι του
- Πώς κατέληξε στο Γαλάτσι ο Ράμα
- Προσωπικός γιατρός: Απλήρωτοι από τις αρχές του έτους οι γιατροί των Κέντρων Υγείας