Facebook Twitter Viber Messenger WhatsApp E-mail |
Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία της έκδοσης του ομολόγου από την Τράπεζα Πειραιώς καθώς πριν από λίγο άνοιξε το βιβλίο προσφορών.
Τι θέλει να πετύχει η Τράπεζα Πειραιώς
Στόχος της Πειραιώς είναι η άντληση 300 με 350 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο μεταξύ 9% με 10%. Το πρώτο guidance με την έναρξη της διαδικασίας βρίσκεται στην περιοχή του 10,25%. Η έκδοση θα διέπεται από το αγγλικό δίκαιο καθώς εκδότης είναι η Piraeus Group Finance PLC, με εγγυητή την Τράπεζα Πειραιώς. Η αξιολόγηση της έκδοσης από Moody’s και S&P αναμένεται να είναι Caa3 και CCC, αντίστοιχα.
Από την περασμένη Πέμπτη, η διοίκηση της Πειραιώς διενήργησε, ενόψει της έκδοσης, σειρά παρουσιάσεων, ενώ Goldman Sachs και UBS έτρεξαν το pre-marketing της έκδοσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υψηλότερο ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί από αμερικανικά χαρτοφυλάκια, ενώ μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι μικρό μέρος της έκδοσης θα καλύψει ο σουηδικός όμιλος Intrum.
Eurobank: Εξελίξεις με δάνεια 84.000 ιδιωτών σε Pillar και Cairo!
Το υψηλό ενδιαφέρον ενδέχεται να οδηγήσει και στην αύξηση του ποσού, που επιδιώκεται να αντληθεί (σ.σ. από 300 σε 350 εκατ. ευρώ), αν και προτεραιότητα για την Πειραιώς αποτελεί η εξασφάλιση καλής τιμολόγησης.
Αν το επιτόκιο πέσει κάτω του 9%, η εξέλιξη θα συνιστά θετική έκπληξη, με δεδομένο ότι άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες του Νότου με σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό NPEs εξέδωσαν Tier IΙ τίτλους με επιτόκιο της τάξης του 8%.
Η έκδοση διενεργείται στον θετικό απόηχο της συμφωνίας ανάθεσης διαχείρισης στην Intrum του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων καθώς και των ανακτηθέντων ακινήτων της Πειραιώς. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής (σ.σ. Οκτώβριος 2019), η τράπεζα θα ενισχύσει τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής της επάρκειας κατά 80 με 85 μονάδες βάσης.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ο Γκρίνμπεργκ και η αλλαγή επικοινωνιακής στρατηγικής του Μητσοτάκη έναντι του Κασσελάκη
Ο Στέφανος Κασελάκης στη Βαρβάκειο: Η συνομιλία με επαγγελματίες και καταναλωτές (Εικόνες, Βίντεο)
Σαρωτικός ο Ολυμπιακός “τσάκισε” την Μπαρτσελόνα 92-58
Ρεμπέτικο-Ξαρχάκος: Μία καταπληκτική μυσταγωγία με ψάλτες και βυζαντινές… πινελιές 41 χρόνια μετά (βίντεο)
Το trash ριάλιτι που μας έστειλε αδιάβαστους…
Η Τουρκία διακόπτει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με το Ισραήλ
Τραγωδία στη Βούλα: Μηχανή παρέσυρε και σκότωσε πεζή – Σοβαρά τραυματισμένος ο οδηγός
Ολες οι Ειδήσεις
- Ο Γκρίνμπεργκ και η αλλαγή επικοινωνιακής στρατηγικής του Μητσοτάκη έναντι του Κασσελάκη
- Ο Στέφανος Κασελάκης στη Βαρβάκειο: Η συνομιλία με επαγγελματίες και καταναλωτές (Εικόνες, Βίντεο)
- Σαρωτικός ο Ολυμπιακός “τσάκισε” την Μπαρτσελόνα 92-58
- Ρεμπέτικο-Ξαρχάκος: Μία καταπληκτική μυσταγωγία με ψάλτες και βυζαντινές… πινελιές 41 χρόνια μετά (βίντεο)
- Το trash ριάλιτι που μας έστειλε αδιάβαστους…
- Η Τουρκία διακόπτει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με το Ισραήλ
- Τραγωδία στη Βούλα: Μηχανή παρέσυρε και σκότωσε πεζή – Σοβαρά τραυματισμένος ο οδηγός
- Αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου: Οργή από τους δικηγόρους των Αιγύπτιων αλιεργατών
- ΗΠΑ: Η αστυνομία διέλυσε τον καταυλισμό φοιτητών υπέρ των Παλαιστινίων στο UCLA
- Έφεση στο βούλευμα αποφυλάκισης του Μιχαλολιάκου θα ασκήσει ο εισαγγελέας Εφετών Λαμίας