Facebook Twitter Viber Messenger WhatsApp E-mail |
Η ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία «Folli-Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολόγου σε ελβετικό
φράγκο, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας «FF Group Finance Luxembourg II S.A.», με έδρα το Λουξεμβούργο.
Όπως ανακοινώθηκε, η έκδοση είναι χωρίς εξασφαλίσεις και rating (unrated senior unsecured), 4ετούς διάρκειας και συνολικού ποσού 150 εκατ. ελβετικών φράγκων, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο που είχε θέσει η εταιρεία.
Το ομόλογο έχει σταθερό κουπόνι 3,25% και η τιμή έκδοσης διαμορφώθηκε στο 100%.
Μετά την ανακοίνωση του αρχικού εύρους διακύμανσης μεταξύ 3,25%-3,50%, η έκδοση συγκέντρωσε σημαντική ζήτηση, αναδεικνύοντας το υψηλό ενδιαφέρον που έδειξαν οι επενδυτές για τον όμιλο και επέτρεψε στην εταιρεία να επιτύχει το χαμηλό εύρος της αρχικής διακύμανσης του κουπονιού.
Το ομόλογο θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο «SIX Swiss Stock Exchange», την 31η Οκτωβρίου 2017.
Οι τράπεζες CREDIT SUISSE και UBS ενήργησαν από κοινού ως joint bookrunners.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι όροι της έκδοσης είναι οι παρακάτω:
Εκδότης: FF Group Finance Luxembourg II S.A. (BBG: FFGRPG)
Εγγυητής: Folli-Follie Commercial Manufacturing and Technical Soci?t? Anonym?
Rating: NR
Συνολικό Ποσό: CHF 150Mn
Κουπόνι: 3.25%
Διάρκεια: 4 έτη
Ημερ.εκταμίευσης: 02 Νοεμβρίου 2017
Ημερ. λήξης: 02 Νοεμβρίου 2021
Τιμή έκδοσης: 100%
Spread over MS: + 354.5bps
Valor/ISIN: TBD/TBD
Lead Managers: CS, UBS
Εισαγωγή: SIX
Ημερομηνία εισαγωγής
προς διαπραγμάτευση: 31 October 2017
Έκδοση: Standalone / Ελβετικό δίκαιο
Covenants: PP, NP, XD, COC at par
Min. denomination: CHF 5’000
Περιορισμοί διάθεσης: USA, US persons, EEA, UK
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Εγκλημα στα Τέμπη: Υπουλες και υπόγειες επιθέσεις σε Μαρία Καρυστιανού και Νίκο Πλακιά
Το Πάσχα των αρχηγών: Ο Μητσοτάκης στην Τήνο, ο Κασσελάκης στην Κέρκυρα, Ανδρουλάκης στην Αθήνα
Τρίκαλα/ Μαγαζί με κάρβουνα έκανε διασκευή το «Ζάρι» της Σάττι: «Τρίκαλα καλέ, όχι Καρδίτσα» (vid)
Εξετάσεις ΑΣΕΠ 2023: Πότε θα γίνουν οι 6.260 νέοι διορισμοί
Δυστύχημα στη Βούλα: Δύο μηχανές σκότωσαν την ηλικιωμένη – Ο ένας αναβάτης αναζητείται
Νοσοκομείο Παίδων: Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 5χρονος που τραυματίστηκε στο τροχαίο στην Πειραιώς
Μεγάλη Παρασκευή: Γιατί έχει πάντα συννεφιά και η επιστημονική εξήγηση
Ολες οι Ειδήσεις
- Εγκλημα στα Τέμπη: Υπουλες και υπόγειες επιθέσεις σε Μαρία Καρυστιανού και Νίκο Πλακιά
- Το Πάσχα των αρχηγών: Ο Μητσοτάκης στην Τήνο, ο Κασσελάκης στην Κέρκυρα, Ανδρουλάκης στην Αθήνα
- Τρίκαλα/ Μαγαζί με κάρβουνα έκανε διασκευή το «Ζάρι» της Σάττι: «Τρίκαλα καλέ, όχι Καρδίτσα» (vid)
- Εξετάσεις ΑΣΕΠ 2023: Πότε θα γίνουν οι 6.260 νέοι διορισμοί
- Δυστύχημα στη Βούλα: Δύο μηχανές σκότωσαν την ηλικιωμένη – Ο ένας αναβάτης αναζητείται
- Νοσοκομείο Παίδων: Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 5χρονος που τραυματίστηκε στο τροχαίο στην Πειραιώς
- Μεγάλη Παρασκευή: Γιατί έχει πάντα συννεφιά και η επιστημονική εξήγηση
- Η Έφη Αχτσιόγλου στο TikTok: Η «παρθενική» ανάρτηση με μαύρο κολάν και μπλουζάκι Metallica
- ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία στις 21 Μαΐου – Ποιοι συμμετέχουν
- Eurovision 2024: «Έπεσε» η Ελλάδα στα στοιχήματα μετά τη δεύτερη πρόβα